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                                                                  欢迎访问 维度智华管理顾问(北京)有限公司
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                                                                  时间:2018-03-08  编辑:凯发娱乐手机版下载

                                                                  刊行人认真人和主管管帐事变的认真人、管帐部分认真人担保本期债券召募声名书及其择要中财政陈诉真实、完备。

                                                                  三、主承销商声明

                                                                  主承销商凭证中国相干法令、礼貌的划定及行业老例,已对本期债券召募声名书及其择要的真实性、精确性、完备性举办了充实核查,推行了勤勉尽职的任务。

                                                                  四、投资提醒

                                                                  凡欲认购本期债券的投资者,请当真阅读本期债券召募声名书择要及有关的信息披露文件,并举办独立投资判定。主管部分对本期债券刊行所作出的任何抉择,均不表白其对债券风险作出实质性判定。

                                                                  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接管本期债券召募声名书择要对本期债券各项权力任务的约定。

                                                                  债券依法刊行后,刊行人策划变革引致的投资风险,投资者自行认真。投资者在评价本期债券时,该当真思量本期债券召募声名书中列明的各类风险。

                                                                  五、其他重大事项或风险提醒

                                                                  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为赞成本期债券《2014年北京市基本办法投资有限公司公司债券债券持有人集会会议法则》,接管《2014年北京市基本办法投资有限公司公司债券债权署理协议》、《2014年北京市基本办法投资有限公司公司债券账户及资金禁锢协议》之权力及任务布置。

                                                                  为维护本期债券投资者的权益,刊行人及本期债券债权署理人已订立了《2014年北京市基本办法投资有限公司公司债券债权署理协议》。协议约定,如刊行人未按本期债券召募声名书的划定推行其在本期债券项下的相干任务,本期债券债权署理人将署理投资者利用响应的权力。

                                                                  除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券召募声名书择要中列明的信息和对本期债券召募声名书择要作任何声名。

                                                                  投资者若对本期债券召募声名书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的证券经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

                                                                  六、本期债券根基要素

                                                                  债券名称:2014年北京市基本办法投资有限公司公司债券(简称“14京投债”)。

                                                                  刊行总额:不高出50亿元。

                                                                  债券限期:15年期,在债券存续期的第5、10个计息年尾别离附设刊行人调解票面利率选择权和投资人回售选择权。

                                                                  债券利率:本期债券为牢靠利率债券,在存续期前5年票面年利率按照上海银行间同业拆放利率(简称“Shibor”)的基准利率加上根基利差确定。Shibor基准利率为通告日前5个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上发布的一年期Shibor(1Y)利率的算术均匀数5.00%(基准利率保存两位小数,第三位小数四舍五入);根基利差上限为1.49%,即簿记建档利率上限为6.49%。本期债券的最终根基利差和最终票面年利率将按照簿记建档功效确定,并报国度有关主管部分存案,在本期债券存续期内牢靠稳固。本期债券回收单利按年计息,不计复利。

                                                                  还本付息方法:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利钱随本金的兑付一路付出。

                                                                  刊行方法:本期债券采纳簿记建档、齐集配售的方法,通过承销团成员配置的刊行网点向机构投资者(国度法令、礼貌还有划定的除外)果真刊行。

                                                                  刊行范畴及工具:在承销团成员配置的刊行网点刊行,工具为在中央国债挂号公司开户的机构投资者(国度法令、礼貌还有划定的除外)。

                                                                  刊行限期:3个事变日,自刊行首日至2014年4月18日止。

                                                                  债券情势及托管方法:本期债券为实名制记账式企颐魅债券,在中央国债挂号公司托管。

                                                                  债券包管:本期债券无包管。

                                                                  名誉评级:经中诚信国际名誉评级有限责任公司综合评定,刊行人主体名誉品级为AAA,本期债券名誉品级为AAA。

                                                                  释 义

                                                                  在本期债券召募声名书择要中,除非上下文还有划定,下列词汇具有以下寄义:

                                                                  刊行人、京投公司、公司:指北京市基本办法投资有限公司。

                                                                  本期债券:指总额为不高出人民币50亿元的2014年北京市基本办法投资有限公司公司债券,简称“14京投债”。

                                                                  召募声名书:指刊行人按照有关法令、礼貌为本期债券刊行而建造的《2014年北京市基本办法投资有限公司公司债券召募声名书》。

                                                                  召募声名书择要:指刊行人按照有关法令、礼貌为本期债券刊行而建造的《2014年北京市基本办法投资有限公司公司债券召募声名书择要》。

                                                                  主承销商、海通证券、簿记打点人:指海通证券股份有限公司。

                                                                  簿记建档:指刊行人与主承销商确定本期债券的根基利差区间后,投资者直接向簿记打点人发出申购订单,簿记打点人认真记录申购订单,最终由刊行人与主承销商按照申购环境确定本期债券的最终刊行局限及刊行利率的进程。

                                                                  承销团:指主承销商为本期债券刊行组织的,由主承销商、副主承销商及分销商构成的承销组织。

                                                                  承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签定的《2014年北京市基本办法投资有限公司公司债券承销团协议》。

                                                                  余额包销:指承销团成员凭证承销团协议所划定的承销任务贩卖本期债券,并包袱响应的刊行风险,即在划定的刊行限期内将各自未售出的本期债券所有自行购入。

                                                                  证券挂号机构:指中央国债挂号结算有限责任公司(简称“中央国债挂号公司”)。

                                                                  账户及资金禁锢人、禁锢人、债权署理人:指中国农业银行股份有限公司北京向阳支行。

                                                                  元:指人民币元。

                                                                  《债权署理协议》:指《2014年北京市基本办法投资有限公司公司债券债权署理协议》。

                                                                  《账户及资金禁锢协议》:指《2014年北京市基本办法投资有限公司公司债券账户及资金禁锢协议》。

                                                                  《债券持有人集会会议法则》:指《2014年北京市基本办法投资有限公司公司债券债券持有人集会会议法则》。

                                                                  《公司法》:《中华人民共和国公司法》。

                                                                  《证券法》:《中华人民共和国证券法》。

                                                                  《打点条例》:《企颐魅债券打点条例》(中华人民共和国国务院令第121号)。

                                                                  《事变关照》:《国度成长和改良委员会关于进一步改造和增强企颐魅债券打点事变的关照》(发改财金[2004]1134号)。

                                                                  《事项关照》:《国度成长和改良委员会关于推进企颐魅债券市场成长、简化刊行许诺措施有关事项的关照》(发改财金[2008]7号)。

                                                                  北京市当局:指北京市人民当局。

                                                                  北京市国资委:指北京市人民当局国有资产监视打点委员会。

                                                                  地铁运营公司:指北京市地铁运营有限公司。

                                                                  京投银泰:指京投银泰股份有限公司。

                                                                  PPP:指当局及其署理机构与民营(或国营、外商)机构签署恒久相助协议,授权该机构取代当局建树、运营或打点基本办法或其他民众处事办法并向公家提供民众处事。

                                                                  BT:指当局及其署理机构通过特许权协议,授权民营(或国营、外商)机构举办项目标融资、计划、制作、策划和维护,建成后向该机构回购该项目。

                                                                  ISP:指国际互联网处事提供商(Internet Service Provider)。

                                                                  法定节沐日或苏息日:指中华人民共和国的法定及当局指定节沐日或苏息日(不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的法定节沐日或苏息日)。

                                                                  事变日:指北京市的贸易银行的对公业务日(不包罗法定节沐日或苏息日)。

                                                                  第一条 债券刊行依据

                                                                  本期债券业经国度成长和改良委员会发改财金[2014]366号文件核准果真刊行。

                                                                  本期债券业经北京市基本办法投资有限公司董事会核准果真刊行,并出具京投董决字[2013]39号《北京市基本办法投资有限公司董事会决策》。

                                                                  本期债券业经北京市人民当局国有资产监视打点委员会核准果真刊行,并出具京国资产权[2013]275号《关于北京市基本办法投资有限公司刊行企颐魅债券的批复》。

                                                                  本期债券业经北京市成长和改良委员会核准果真刊行,并出具京发改文[2014]12号《关于北京市基本办法投资有限公司果真刊行恒久限公司债券的批复》。

                                                                  第二条 本期债券刊行的有关机构

                                                                  一、刊行人:北京市基本办法投资有限公司

                                                                  住所:北京市向阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

                                                                  法定代表人:田振清

                                                                  接洽人:任宇航、刘璟琳

                                                                  接洽地点:北京市向阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

                                                                  接洽电话:010-84686058、84686127

                                                                  传真:010-84686151

                                                                  邮政编码:100101

                                                                  二、承销团:

                                                                  (一)主承销商:海通证券股份有限公司

                                                                  住所:上海市广东路689号

                                                                  法定代表人:王建国

                                                                  接洽人:伍敏、夏坤、吴继德、郭实、姜红艳、孔尧、李灿文、赵宇阳、刘江曼

                                                                  接洽地点:北京市海淀区中关村南大街甲56号周遭大厦23层

                                                                  接洽电话:010-88027899、010-88027189

                                                                  传真:010-88027190

                                                                  邮政编码:100044

                                                                  (二)副主承销商:川财证券经纪有限公司

                                                                  住所:成都会锦江区中新街49号锦贸大厦19-20楼

                                                                  法定代表人:孟建军

                                                                  接洽人:齐妍彦

                                                                  接洽地点:北京市安全里西大街28号中海国际中心15层

                                                                  接洽电话:010-66495911

                                                                  传真:010-66495920

                                                                  邮政编码:100034

                                                                  (二)分销商

                                                                  1、东兴证券股份有限公司

                                                                  住所:北京市西城区金融大街5号(新隆重厦)12、15层

                                                                  法定代表人:魏庆华

                                                                  接洽人:黄婧

                                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街5号新隆重厦b座6层

                                                                  接洽电话:010-66555864

                                                                  传真:010-66555910

                                                                  邮政编码:100033

                                                                  2、中国中投证券有限责任公司

                                                                  住所:深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23单位

                                                                  法定代表人:龙增来

                                                                  接洽人:师硕

                                                                  接洽地点:北京西城区平静桥大街18号丰融国际中心12楼北翼

                                                                  接洽电话:010-63222863

                                                                  传真:010-63222636

                                                                  邮政编码:100032

                                                                  三、托管机构:中央国债挂号结算有限责任公司

                                                                  住所:北京市西城区金融大街33 号通泰大厦

                                                                  法定代表人:吕世蕴

                                                                  接洽人:张志杰、李皓

                                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街10号

                                                                  接洽电话:010-88170733、010-88170735

                                                                  传真:010-66061875

                                                                  邮政编码:100032

                                                                  四、审计机构:立信管帐师事宜所

                                                                  住所:上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼

                                                                  认真人:朱建弟

                                                                  接洽人:于长江

                                                                  接洽地点:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层

                                                                  接洽电话:010-68278880

                                                                  传真:010-68238100

                                                                  邮政编码:100039

                                                                  五、名誉评级机构:中诚信国际名誉评级有限责任公司

                                                                  住所:北京市西城区再起门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

                                                                  法定代表人:关敬如

                                                                  接洽人:王娟、关玥

                                                                  接洽地点:北京市西城区再起门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

                                                                  接洽电话:010-66428877

                                                                  传真:010-66426100

                                                                  邮政编码:100031

                                                                  六、刊行人状师:北京市举世状师事宜所

                                                                  住所:北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼15层

                                                                  认真人:刘劲容

                                                                  接洽人:王清朗

                                                                  接洽地点:北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼15层

                                                                  接洽电话:010-65846788

                                                                  传真:010-65846666

                                                                  邮政编码:100025

                                                                  七、账户及资金禁锢人/债权署理人:中国农业银行股份有限公司北京向阳支行

                                                                  住所:北京市向阳区工体路东2号

                                                                  认真人:白梅

                                                                  接洽人:刘月

                                                                  接洽地点:北京市向阳区工体路东2号

                                                                  接洽电话:010-65511892

                                                                  传真:010-65522947

                                                                  邮政编码:100020

                                                                  第三条 刊行提纲

                                                                  一、刊行人:北京市基本办法投资有限公司。

                                                                  二、债券名称:2014年北京市基本办法投资有限公司公司债券(简称“14京投债”)。

                                                                  三、刊行总额:不高出50亿元。

                                                                  四、债券限期:15年期,在债券存续期的第5和10个计息年尾别离附设刊行人调解票面利率选择权和投资人回售选择权。

                                                                  凯发娱乐手机版下载
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